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Il GBE è il software che ti guida e ti supporta nel processo di Solvency Management^©

Ti guida perché per ogni azione chiave (creare, conservare e far crescere) sviluppa il processo decisionale (quanto serve, cosa hai già, quanto manca) insieme al cliente

Ti supporta perché richiama una serie di tool informativi:

• Gap pensionistico

• Pip

• Pianificazione successoria

• Check list risk management privati e aziende

• Key man

…………e, in più

supporti visivi per la trattativa:

• la rosa del benessere

• la visualizzazione delle spese

• il circolo virtuoso del benessere economico

• i pilastri del benessere economico e le 3 azioni chiave

• le 7 situazioni che possono mettere in crisi la potestas solvendi

le domande (domanda madre e domanda figlia) per attivare i processo di autoconvincimento del cliente.

 

Vedi alcune maschere del GBE

   

proposta economica GBE

 

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Il Solvency Management^© si basa sul presupposto che il Benessere Economico consente di pagare le spese quotidiane e onorare i debiti e permette di pagare le spese per realizzare i propri desideri e progetti.

 

Il processo di Solvency Management^© aiuta a CREARE, a CONSERVARE e a FAR CRESCERE il reddito e i capitali, che sono i pilastri del benessere economico che consenti di pagare le spese e onorare i debiti per ciò che è necessario o indispensabile ma anche per ciò che fa solo piacere

 

Il Solvency Management^© consente di:

• individuare le esigenze finanziarie, assicurative, previdenziali e di gestione del risparmio

• prendente, insieme al cliente, decisioni consapevoli per soddisfare le esigenze individuate